For more than four decades, our mission has remained unchanged: to preserve true independence so we can act exclusively in our clients’ best interests.
Today, the AltaFina teams continue that tradition with a clear priority: helping families build, protect, and preserve their wealth with disciplined advice and long-term perspective.
Le groupe est l’aboutissement du désir d’offrir une alternative financière réellement indépendante, capable de toujours placer les intérêts des investisseurs en priorité. Ce désir a débuté avec Hélène Gagné, Linda Johnston et André Morin qui ont respectivement débuté leurs carrières en finances en 1985, 1989 et 1995 (et sont maintenant retraités).
lls ont toujours eu comme objectif premier de maintenir leur indépendance afin d’assurer un conseil financier impartial. Ils ont également été des pionniers de l’industrie au Québec, que ce soit pour maintenir une pratique indépendante, passer à un mode de rémunération à honoraire ou débuter l’utilisation de Fonds Négociers en Bourse (FNB) bien avant leur monté en popularité
Aujourd’hui, trois gestionnaire de portefeuilles, Gino Gauthier, Gaétan Lebrun et Patrick Racicot, ont reprit le flambeau d’offrir une alternative financière réellement indépendante. Le groupe poursuit ainsi sa mission, tout en maintenant sa philosophie de placement et son indépendance, qui demeurent au cœur de notre pratique et de nos valeurs.
We believe investors are best served through discretionary portfolio management, as it simplifies investment decisions and allows portfolios to be managed more efficiently and consistently. Yet fewer than 5% of licensed investment professionals in Canada are authorized to act as portfolio managers and offer this level of discretionary service. Most of them are affiliated with large financial institutions.
We’ve chosen a different approach:
This is more than a subtle distinction. It is a fundamental structural difference. Our business model is designed to minimize conflicts of interest and naturally align our interests with yours. It provides the foundation for a long-term relationship built on trust, transparency, and putting your interests first.
Le titre est parmi les plus difficiles à obtenir dans notre industrie, car il répond à des critères de formation et d’expérience professionnelle des plus rigoureux. En faisant affaire avec un gestionnaire de portefeuille, vous aurez la certitude d’avoir un professionnel qualifié et expérimenté.
Sources:
À l’aide de paramètres bien établis avec vous par écrit, vous nous confiez la responsabilité de prendre les décisions d’investissement au meilleur de nos connaissances et basé sur vos objectifs et le niveau de risque avec lequel vous êtes à l’aise. C’est comme si vous êtes un Président et que nous sommes un membre de votre équipe de direction qui met en œuvre votre vision et vous rapporte les résultats.
C’est plus simple pour vous, car vous n’avez plus à fournir votre autorisation verbale avant chaque transaction. C’est plus efficace pour votre portefeuille, car nous pouvons agir très rapidement et en même temps pour tous nos clients. Mais ce n’est pas tout, il y a de nombreux autres avantages.
Personal guidance.
Independent experts.
Results that speak for themselves.