Depuis plus de quatre décennies, notre mission est restée la même : préserver une indépendance réelle afin de pouvoir agir exclusivement dans l’intérêt de nos clients.
Aujourd’hui, les équipes d’AltaFina poursuivent cette tradition avec une priorité simple : structurer et protéger le patrimoine des familles qui nous font confiance.
Le groupe est l’aboutissement du désir d’offrir une alternative financière réellement indépendante, capable de toujours placer les intérêts des investisseurs en priorité. Ce désir a débuté avec Hélène Gagné, Linda Johnston et André Morin qui ont respectivement débuté leurs carrières en finances en 1985, 1989 et 1995 (et sont maintenant retraités).
lls ont toujours eu comme objectif premier de maintenir leur indépendance afin d’assurer un conseil financier impartial. Ils ont également été des pionniers de l’industrie au Québec, que ce soit pour maintenir une pratique indépendante, passer à un mode de rémunération à honoraire ou débuter l’utilisation de Fonds Négociers en Bourse (FNB) bien avant leur monté en popularité
Aujourd’hui, trois gestionnaire de portefeuilles, Gino Gauthier, Gaétan Lebrun et Patrick Racicot, ont reprit le flambeau d’offrir une alternative financière réellement indépendante. Le groupe poursuit ainsi sa mission, tout en maintenant sa philosophie de placement et son indépendance, qui demeurent au cœur de notre pratique et de nos valeurs.
Création d’AltaFina – Gestion de patrimoine.
Gino Gauthier prend les commandes du cabinet créé par André Morin (Gestion privée PEAK) alors que André Morin cesse ses activités professionnelles.
Avec une relève bien en place, Hélène Gagné et Linda Johnston cessent leurs activités professionnelles.
Patrick Racicot quitte un des plus importants régimes de pension corporatifs au Canada pour se joindre à Gestion privée Gagné Johnston dans le but avoué d’en prendre la relève.
La seconde édition du livre Votre retraite crie au secours par Hélène Gagné est lancée.
Hélène, André et Gino se joignent à PEAK et fondent la division Gestion Privée Peak.
Linda est nommée Certified International Wealth Manager et devient ainsi la première femme au Québec et la seconde au Canada à obtenir ce prestigieux titre.
Gino Gauthier débute sa carrière en investissement à Rivière-du-Loup.
Linda Johnston débute sa carrière en investissement à Montréal.
Hélène Gagné débute sa carrière en investissement à Québec
Nous croyons que les investisseurs sont mieux servis par un service de gestion discrétionnaire, car cela simplifie et optimise la gestion de leurs placements. Cependant, moins de 5 % des professionnels autorisés au Canada détiennent le titre de gestionnaire de portefeuille permettant ce modèle, et la plupart sont affiliés à une grande institution financière.
Nous avons choisi une autre voie :
Ce n’est pas un détail. C’est une différence structurelle majeure. Une structure qui élimine les incitatifs conflictuels et aligne naturellement nos intérêts avec les vôtres. C’est une base nécessaire pour une relation durable fondée sur la confiance et la transparence.
Le titre est parmi les plus difficiles à obtenir dans notre industrie, car il répond à des critères de formation et d’expérience professionnelle des plus rigoureux. En faisant affaire avec un gestionnaire de portefeuille, vous aurez la certitude d’avoir un professionnel qualifié et expérimenté.
Sources:
À l’aide de paramètres bien établis avec vous par écrit, vous nous confiez la responsabilité de prendre les décisions d’investissement au meilleur de nos connaissances et basé sur vos objectifs et le niveau de risque avec lequel vous êtes à l’aise. C’est comme si vous êtes un Président et que nous sommes un membre de votre équipe de direction qui met en œuvre votre vision et vous rapporte les résultats.
C’est plus simple pour vous, car vous n’avez plus à fournir votre autorisation verbale avant chaque transaction. C’est plus efficace pour votre portefeuille, car nous pouvons agir très rapidement et en même temps pour tous nos clients. Mais ce n’est pas tout, il y a de nombreux autres avantages.
Une gestion humaine.
Des experts indépendants.
Des résultats qui parlent d’eux-mêmes.