Pour une gestion humaine de votre patrimoine

Cabinet indépendant de gestion de portefeuille et de planification financière.
Experts en préparation de retraite et optimisation fiscale.

40 +

Ans en affaire

3

Bureaux régionaux

0

Conflit d’intérêts

l’approche altafina

Simplifiez vos finances

Pour assurer votre liberté financière, les décisions doivent être prises de façon concertée. Chaque élément influence l’autre : portefeuille, fiscalité, épargnes, retraits, protection et succession. AltaFina agit comme chef d’orchestre en coordonnant les différentes dimensions de votre patrimoine.

Optimisation de votre capital à long terme

Réduction de l’impôt à chaque étape

Protection de votre conjoint et votre héritage

Plan de match pour les mauvais marchés boursiers

Délégation de l’exécution de votre stratégie

Vous savez pourquoi chaque décision est prise. Vous dormez bien, même lors des crises boursières.

Voir nos services

Une structure conçue pour servir vos intérêts

Un plan financier n’a de valeur que s’il est appliqué avec rigueur et constance.
Nous avons l’expertise, l’expérience et la structure pour le faire.

Gestion de portefeuille discrétionnaire pour simplifier et optimiser la gestion des placements
Approche d’investissement qui repose sur la recherche académique pour maximiser vos probabilités de rendement
Rémunération uniquement à honoraires pour une transparence absolue

Indépendance corporative totale pour des conseils réellement impartiaux
Plus de 40 ans d’expertise sur la retraite pour une transition réussie

Vous ne suivez pas les marchés, vous suivez un plan. Vous gardez le contrôle, nous assurons l’exécution.

Découvrez notre structure

Sous un même toit

Trois domaines d'expertise à votre service

Gestion de portefeuille

Une gestion systématique inspirée des grands fonds de pension. Moins de subjectivité, plus de résilience face aux crises.

Planification financière

Un plan concret pour optimiser vos revenus : minimisez l’impôt sur 30 ans, sécurisez votre conjoint(e) et déterminez l’ordre précis de retrait (REER, CELI, Sociétés).

Assurances et rentes

Un plan solide survit aux imprévus. Nous analysons vos risques pour garantir la sécurité de vos proches et la stabilité de votre stratégie à long terme.

Voir tous nos services

des différences importantes

Pourquoi nos clients quittent les grandes institutions ?

Ils recherchent une stabilité du personnel,
Des experts qui simplifient et travaillent pour eux,
Dans une structure sans conflit d’intérêts,
Plus indépendante,
Plus humaine.

Planifier un appel

Des outils pour vous

Voir nos ressources gratuites

Notre tableau pour enfin comprendre les paliers d’imposition!

Les différences entre la procuration générale et le mandat de protection

Comment récupérer votre relevé RRQ sur le site Retraite Québec ?

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Une gestion humaine. Des conseils indépendants. Des résultats qui parlent d’eux-mêmes.

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