Notre équipe

Gaétan est gestionnaire de portefeuille et place ses clients au centre de ses préoccupations. Soucieux de guider et d’accompagner chacun dans l’optimisation de sa situation financière, il privilégie une approche personnalisée et attentive.

Détenteur des prestigieux titres d’Assureur vie certifié (A.V.C.), de Gestionnaire de placements agrée (CIM) et de Fellow de l’Institut des valeurs mobilières du Canada (FCSI), il offre des conseils de qualité grâce à une expertise développée depuis plus de 20 ans dans le domaine des services financiers.

En faisant affaire avec Gaétan, les clients bénéficient également de l’expertise d’une équipe hautement qualifiée, des spécialistes qui se démarquent dans leur domaine et qui ont à cœur leur santé financière. Sa priorité est de développer, en collaboration avec chaque client, un plan financier personnalisé qui apporte une véritable tranquillité d’esprit.

Gino est gestionnaire de portefeuille et applique une approche personnalisée et stratégique pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Fort de près de 30 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, il a acquis une expertise solide en gestion de portefeuilles, en analyse de marchés financiers et en fiscalité des investissements. Gino croit fermement en l’importance de la diversification, de la discipline et de la constance. Sa philosophie repose sur l’exploitation des tendances de marché à long terme plutôt que sur la recherche de gains à court terme.

Reconnaissant que la fiscalité joue un rôle crucial dans l’optimisation du patrimoine, il s’assure que ses stratégies maximisent les résultats après impôt afin d’offrir les meilleures performances nettes possibles à ses clients. Cette vision lui permet d’élaborer des portefeuilles robustes, parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, tout en optimisant leur situation fiscale face à la volatilité des marchés.

Passionné de plein air, Gino trouve son équilibre personnel dans l’action et le dépassement de soi. Que ce soit en dévalant les pentes de ski alpin, en parcourant les sentiers de vélo de montagne ou lors de ses sorties de course à pied, il cultive la même discipline et la même endurance que celles qu’il met chaque jour au service de ses clients.

Francis est gestionnaire de portefeuille et place les besoins de ses clients au cœur de ses priorités. Engagé à accompagner chacun dans l’atteinte de ses objectifs financiers, il possède une expertise approfondie dans le domaine de la planification financière.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’UQAC, d’une maîtrise en finance de l’Université Queen’s et du prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA), son parcours académique l’a également mené en Chine, une expérience qui lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des marchés asiatiques.

Passionné de géopolitique et de relations internationales, Francis s’efforce d’offrir des conseils éclairés qui tiennent compte des réalités économiques et stratégiques d’un monde en constante évolution. Son objectif est de bâtir, aux côtés de chaque client, un plan financier solide et aligné sur ses aspirations, afin d’offrir une véritable tranquillité d’esprit.

Loïc est gestionnaire de portefeuille adjoint et conseiller en placement au sein de l’équipe. Titulaire d’un baccalauréat en finance de HEC Montréal et du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), il s’appuie sur une expertise technique des plus solides pour accompagner les clients et leur offrir des conseils impartiaux, transparents et éclairés.

Les deux principales raisons qui l’ont poussé à poursuivre cette carrière sont simples : aider les gens à démystifier leurs finances et les aider à concrétiser leurs ambitions. Ayant débuté sa carrière au siège social de PEAK, il possède une solide connaissance des opérations lui permettant d’offrir un service à la clientèle hors pair.

Rigoureux et possédant un grand sens de l’organisation, il est responsable de supporter l’équipe dans la planification et l’exécution des stratégies d’investissement tout en veillant à l’amélioration des processus internes et des services aux clients.

En dehors du bureau, Loïc trouve un équilibre dans les sports d’endurance et d’équipe. Ancien triathlète et entraîneur de natation, la liste des sports qu’il pratique est longue. Ces derniers temps, il pratique notamment la course en sentier, l’escalade et l’ « Ultimate Frisbee ».

Laurie est adjointe administrative et marketing au sein de l’équipe. Titulaire d’un AEC en développement Web et forte de dix ans d’expérience en service à la clientèle et en soutien administratif, elle bénéficie d’une expérience solide qui lui permet de mettre en valeur sa polyvalence, son sens de l’organisation ainsi que sa rigueur.

Une bonne partie de son rôle consiste à veiller au bon déroulement des activités administratives tout en supervisant les communications et les plateformes numériques de l’équipe. Soucieuse d’offrir une expérience client exceptionnelle, elle garantit le suivi des activités et des échanges pour l’équipe et les clients. Son engagement et sa proactivité contribuent directement à la fluidité du travail et à la qualité du service offert.

Passionnée de football américain, Laurie adore organiser des voyages qui lui permettent de découvrir de nouveaux stades et de vivre l’énergie des matchs sur place. Elle ne manque jamais l’occasion de regarder les matchs le dimanche, un rituel qu’elle apprécie particulièrement chaque semaine.

Loïc est gestionnaire de portefeuille adjoint et conseiller en placement au sein de l’équipe. Titulaire d’un baccalauréat en finance de HEC Montréal et du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), il s’appuie sur une expertise technique des plus solides pour accompagner les clients et leur offrir des conseils impartiaux, transparents et éclairés.

Les deux principales raisons qui l’ont poussé à poursuivre cette carrière sont simples : aider les gens à démystifier leurs finances et les aider à concrétiser leurs ambitions. Ayant débuté sa carrière au siège social de PEAK, il possède une solide connaissance des opérations lui permettant d’offrir un service à la clientèle hors pair.

Rigoureux et possédant un grand sens de l’organisation, il est responsable de supporter l’équipe dans la planification et l’exécution des stratégies d’investissement tout en veillant à l’amélioration des processus internes et des services aux clients.

En dehors du bureau, Loïc trouve un équilibre dans les sports d’endurance et d’équipe. Ancien triathlète et entraîneur de natation, la liste des sports qu’il pratique est longue. Ces derniers temps, il pratique notamment la course en sentier, l’escalade et l’ « Ultimate Frisbee ».

Laurie est adjointe administrative et marketing au sein de l’équipe. Titulaire d’un AEC en développement Web et forte de dix ans d’expérience en service à la clientèle et en soutien administratif, elle bénéficie d’une expérience solide qui lui permet de mettre en valeur sa polyvalence, son sens de l’organisation ainsi que sa rigueur.

Une bonne partie de son rôle consiste à veiller au bon déroulement des activités administratives tout en supervisant les communications et les plateformes numériques de l’équipe. Soucieuse d’offrir une expérience client exceptionnelle, elle garantit le suivi des activités et des échanges pour l’équipe et les clients. Son engagement et sa proactivité contribuent directement à la fluidité du travail et à la qualité du service offert.

Passionnée de football américain, Laurie adore organiser des voyages qui lui permettent de découvrir de nouveaux stades et de vivre l’énergie des matchs sur place. Elle ne manque jamais l’occasion de regarder les matchs le dimanche, un rituel qu’elle apprécie particulièrement chaque semaine.

Francis est gestionnaire de portefeuille et place les besoins de ses clients au cœur de ses priorités. Engagé à accompagner chacun dans l’atteinte de ses objectifs financiers, il possède une expertise approfondie dans le domaine de la planification financière.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’UQAC, d’une maîtrise en finance de l’Université Queen’s et du prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA), son parcours académique l’a également mené en Chine, une expérience qui lui a permis d’acquérir une compréhension approfondie des marchés asiatiques.

Passionné de géopolitique et de relations internationales, Francis s’efforce d’offrir des conseils éclairés qui tiennent compte des réalités économiques et stratégiques d’un monde en constante évolution. Son objectif est de bâtir, aux côtés de chaque client, un plan financier solide et aligné sur ses aspirations, afin d’offrir une véritable tranquillité d’esprit.