Une fois que vous décidez de travailler avec nous, nous ouvrons vos nouveaux comptes auprès de notre courtier, Valeurs mobilières PEAK. Nous préparons ensuite les formulaires de transfert que vous validez et signez. Notre équipe se charge ensuite de coordonner le transfert avec votre institution actuelle.
- La plupart des placements peuvent être transférés en biens, ce qui signifie qu’ils n’ont pas besoin d’être vendus et qu’il n’y a généralement aucune conséquence fiscale.
- Les transferts prennent habituellement environ deux semaines, selon l’institution d’origine.
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Une gestion humaine.
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