Nous utilisons une approche indicielle depuis plus de 20 ans déjà. Avec le temps, nous avons raffiné notre méthode afin d’améliorer encore davantage la diversification et la gestion du risque. C’est ainsi que nous avons développé la Gestion Indicielle Plus. Une méthode qui repose sur trois piliers :
1) Une base indicielle robuste et disciplinée
Le cœur du portefeuille repose sur des FNB indiciels largement diversifiés. Ce noyau vise à :
Cette base constitue la fondation du portefeuille et offre historiquement de très fortes probabilités de succès à long terme.
2) Des positions satellites ciblées
Une portion limitée du portefeuille peut être consacrée à des positions complémentaires visant certaines zones des marchés moins bien représentées par les indices traditionnels. Cela peut inclure, par exemple :
L’objectif est de complémenter l’approche indicielle afin d’améliorer la diversification, la gestion du risque et d’ajouter certaines sources potentielles de rendement.
3) Une légère gestion tactique qui s’appuie sur les probabilités
Lorsque des conditions de marchés extrêmes se présentent, comme des écarts de baisses de taux d’intérêt entre deux pays ou l’atteinte d’un taux de change anormalement élevé entre deux devises, une section des portefeuilles peut parfois être légèrement modifiée afin de bénéficier d’un retour vers des conditions plus normales. C’est ce que nous appelons « se pencher du côté des probabilités ». Jamais de gros mouvement, uniquement un léger biais afin d’exploiter les probabilités plus élevées d’un retour vers une situation plus normale.
Le résultat : La Gestion Indicielle Plus permet de combiner :
Autrement dit, la discipline de l’investissement indiciel, avec une touche d’optimisation supplémentaire.
Dans un univers financier comptant des milliers de produits, chaque décision mérite plus qu’une simple opinion. Notre comité de placement réunit des professionnels expérimentés qui analysent, débattent et encadrent rigoureusement la sélection des titres utilisés dans les portefeuilles de nos clients
Une gestion humaine.
Des conseils indépendants.
Des résultats qui parlent d’eux-mêmes.
